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| 순위 | 회사명 | 고객수 |
|---|---|---|
| 1 | Pacific Gas &Electric | 5,188,308 |
| 2 | Southern California Edison | 4,963,983 |
| 3 | Florida Power &Light | 4,708,793 |
| 4 | Consolidated Edison | 2,478,248 |
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지난 3월 라이브 때 있었던 질문 중 원자력에 관한 저의 생각들입니다. 이날 유난히 에너지 산업 관련한 어려운 질문이 많았습니다. ^^ 그냥 미국 전기엔지니어로서 바라보는 저의 생각일 뿐입니다.
글공 신문기사에 출연하다!
저의 인터뷰가 2021년 2월 7일자 기술IN 뉴스레터의 탑기사로 송출되었습니다. ^^;;
↓↓기사보기 아래링크↓↓
https://www.gisulin.kr/news/view.html?section=113\u0026no=22075
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미국 전력 회사 순위 | 세계의 군수기업 Top 10 / 전쟁을 이끄는 …
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Source: ppa.covadoc.vn
Date Published: 9/1/2022
View: 1919
내년이 더 기대되는 업종별 주요 기업 – (9) 유틸리티 (Utility)
미국주식가이드. 미식가 · 전력, 가스, 물 등 우리 실생활에 밀접한 기업들이 속해 있는 산업입니다. · 대표적인 회사로는 버핏이 투자한 도미니언 에너지, …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 2/22/2021
View: 9510
미국 전력산업 현황 및 정책 – 에너지경제연구원
미국 전력산업 현황 및 정책. 해외정보분석실 고혜진([email protected]). ▷ 미국의 전력산업 규제기관은 주정부와 연방정부 기관으로 이원화되어 있으며,.
Source: www.keei.re.kr
Date Published: 4/25/2021
View: 4110
배당주는 미국 유틸리티 TOP 10 주식
8 : 미국 전력 (AEP) -113년간 전기 공급회사 (109년 연속 배당금 지급). 14년째 연속 배당 중 / 분기배당 (주당배당금 2.8달러) / 배당수익율 2.75%.
Source: lskjhc.tistory.com
Date Published: 6/2/2022
View: 8823
바이든 시대 주목해야 할 美 에너지주 TOP3는 – 한국경제
미국 최대 신재생에너지 발전회사인 넥스테라 에너지(NEE)도 강세가 예상됐다. 바이든 행정부는 오는 2035년까지 미국의 전력발전 부문에서 탄소 중립을 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 2/12/2021
View: 9853
2022 미국 전력 산업 동향 – 에너지정보소통센터
미국의 발전 용량은 2020년 말 1.169GW에서 2025년에는 1.356GW로 증가하고 신규 풍력 및 태양광 발전은 운영 중단 예정인 석탄 화력 발전 및 원자력 …
Source: eic.or.kr
Date Published: 12/25/2021
View: 5199
전기 생산 데이터 – 세계의 에너지 통계ㅣEnerdata
유럽과 미국에서의 이러한 높은 전력 생산량은 가스 가격이 급등하는 상황에서 석탄 화력 발전의 증가와 재생 전력발전의 대폭 성장이 (유럽연합의 풍력 발전량 감소가 …
Source: yearbook.enerdata.co.kr
Date Published: 10/8/2021
View: 8922
[미국 전력회사에 투자하기] 전력회사 배당금으로 통장을 충전 …
미국 주식시장은 크게 11개 업종으로 나누어져 있는데, 그중 오늘 알아볼 업종은 유틸리티 업종이다. 가장 대표적인 유틸리티 기업은 한국의 한국전력 …
Source: v.daum.net
Date Published: 5/23/2021
View: 7814
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주제에 대한 기사 평가 미국 전력 회사 순위
- Author: 글로벌 공대인
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- Date Published: 2021. 4. 23.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=H622LI8gkXY
미국 전력 회사 순위 | 세계의 군수기업 Top 10 / 전쟁을 이끄는 미친 기업들! [지식스토리] 최근 답변 218개
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내년이 더 기대되는 업종별 주요 기업
동사는 미국 북동부 지역 4개 주에서 330만명의 고객을 대상으로 전력 서비스를 제공하고 있습니다. 일반 전력 서비스 매출 비중은 82%로 매출의 대부분을 차지하고 있습니다.
그외 매출은 재생 에너지를 활용한 전력 서비스에서 발생하고 있습니다. 동사는 미국에서 3번째로 큰 풍력, 태양광 발전 운영사로 2020년 기준 7.6 GW 생산능력을 갖추고 있고 현재 542 MW 생산 시설을 건설 중에 있습니다.
또한, 동사는 2020년 PNM이 보유중인 뉴멕시코와 텍사스 지역의 유틸리티 자회사를 인수, 통합해 전력 생산 증가에 따라 실적 성장이 재무제표에 반영되고 있습니다.
배당주는 미국 유틸리티 TOP 10 주식 ; The Top 10 Utility Stocks For Dividends by suredividend
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유틸리티 주식은 더 넓은 시장에 비해 일반적으로 안정적인 주가를 제공하기 때문에 소득 투자자가 탐내는 경향이 있습니다. 그들은 또한 의미있는 배당금을 지불합니다. 이 그룹은 지난해 금리가 급락하고 투자자들이 수익률을 검색하면서 매우 실적이 좋았습니다. https://www.suredividend.com/utility-stocks/ 내용을 한국어로 번역한 내용입니다. 투자 추천글이 아닌 기업의 장기적인 가치 평가를 위해서 작성한 내용입니다.
유틸리티 섹터 특성상 경제적 해자(moat)영역에 들어가면 시장 경쟁력 독과점으로 경쟁우위
# 10 : Black Hills Corporation (BKH) 50년간 연속 배당 중 / 분기배당 (주당 배당금 2.14달러) / 배당수익율 2.53%
https://seekingalpha.com/symbol/BKH?s=bkh
Black Hills Corporation (BKH)은 콜로라도, 아이오와, 캔자스, 몬태나, 네브라스카, 와이오밍 및 사우스 다코타를 포함한 미국 중서부의 고객에게 천연 가스와 전기를 공급하는 지역 전기 유틸리티입니다. 이 회사는 1941 년에 설립되었으며 현재 시가 총액은 47 억 달러입니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 5 페이지
블랙 힐즈는 배당 이력면에서 탁월하며 49 년 연속 배당을 늘 렸습니다. Black Hills가 2020 년에 지불금을 인상한다고 가정하면, 연간 50 배의 연속 배당금 증가 로 배당금 의 탐정 상태를 달성 할 것 입니다.
Black Hills의 수익성은 지난 10 년간 양방향으로 상당히 큰 변동을 보였지만 수입은 증가 추세입니다. 실제로, EPS는 2009 년 이후 매년 거의 5 %의 비율로 성장했습니다. 유틸리티의 경우, 그룹이 일반적으로 규제 시행 가격 인상과 사용자 기반의 완만 한 성장으로 제한되어 있다는 점을 감안할 때 이는 상당한 성장률입니다.
블랙 힐 스는 다른 유틸리티와 마찬가지로 전기 및 천연 가스에 대한 수요를 유발하는 서비스 지역의 기상 조건을 준수합니다. 요금 검토는 회사에 대한 결과를 지속적으로 이끌어 내지 만 Black Hills는 새로운 파이프 라인 및 기타 인프라에 투자하여 서비스를 확장하고 있습니다. 현재 자본 지출 한도는 2023 년까지 28 억 달러로 시가 총액의 절반 이상입니다.
향후 2.6 년간의 주당 순이익 성장에 기여하고 있으며 현재 2.6 %의 수익률과 함께 주식의 과대 평가로 간주되는 약 4 %의 역풍을 극복합니다. 전체적으로, 우리는 Black Hills가 향후 몇 년 동안 총 연간 수익률에서 3 % 이상을 생산할 것이라고 믿습니다.
# 9 : DTE 에너지 (DTE) 26년째 연속 배당 중 / 분기배당 (주당 배당금 4.05달러) / 배당수익율 3.03%
https://seekingalpha.com/symbol/DTE?s=dte
DTE 에너지는 1849 년 디트로이트에서 설립 된 에너지 공급 업체입니다. 그러나 미국 북부 도시에서 소규모 가스 공급 업체로 시작된 것은 전국적인 유틸리티 서비스 공급 업체로 성장했습니다.
DTE 사업의 대부분은 전기와 천연 가스, 가스 파이프 라인 및 저장, 에너지 거래, 전력 및 산업 프로젝트를 제공하기 때문에 미시간에 여전히 있습니다. DTE는 주로 전기, 천연 가스 수입에서 얻은 수입의 80 %를 차지하는 유틸리티입니다. DTE는 약 240 억 달러의 시가 총액을 보유하고 있습니다.
DTE는 유틸리티의 성장률이 매우 높기 때문에 지난 10 년간 주당 순이익은 평균 7 % 가까이 상승했습니다. 이 회사는 가스 저장 및 파이프 라인 부문에서 계속 성장하고 있습니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 6 페이지
DTE는 속도 검토를 거치지 않고도 수익과 수입을 늘릴 수있는 영역에 대한 투자를 계속해서 설명했습니다. 또한이 프로젝트는 석탄에 대한 의존도를 줄이고 청정 에너지 프로젝트로 대체하려는 DTE의 이니셔티브를 지원합니다. 향후 DTE는 요금 검토, 고객 기반 성장 및 새로운 프로젝트로 인해 주당 수익이 6 % 증가 할 것으로 예상합니다.
시간이 지남에 따라 6 %의 주당 순이익 성장률, ~ 3 %의 수익률 및 ~ 4 %의 역풍 평가 하락을 고려할 때, DTE는 향후 몇 년 동안 총 연간 수익률에서 4 %에서 5 % 사이에서 생산됩니다.
# 8 : 미국 전력 (AEP) -113년간 전기 공급회사 (109년 연속 배당금 지급) 14년째 연속 배당 중 / 분기배당 (주당배당금 2.8달러) / 배당수익율 2.75%
https://seekingalpha.com/symbol/AEP?s=aep
American Electric Power는 1906 년에 설립 된 이후 113 년 동안 미국의 다각화 된 규제 유틸리티로 성장했습니다.이 회사는 11 개의 다른 주에서 전력 생성, 전송 및 분배 서비스를 제공합니다. AEP는 석탄, 천연 가스, 재생 가능 에너지 및 원자력을 사용합니다.
AEP는 또한 송배전 서비스, 송배전 및 규제되지 않은 발전을 통해 수익을 창출합니다. 주식은 460 억 달러의 시가 총액으로 거래됩니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 6 페이지
AEP는 놀라운 109 년 연속 분기 배당금을 지불했습니다. 확실히 그 몇 년 동안 배당금이 증가하지는 않았지만, 주주 수익률에 대한 이러한 기록은 달성하기 어렵습니다.
신용으로, AEP는 16 년 연속으로 지불금을 증가 시켰으며, 위에서 볼 수 있듯이 이러한 증가는 상당히 커졌습니다. AEP는 지난 4 년간 매년 평균 6 % 이상의 지불금을 지급했습니다. AEP는 배당 업적 목록에 있으며 최소 10 년 연속 배당금을 늘 렸습니다.
AEP는 향후 재생 에너지 분야의 주요 업체로의 전환 계획에 힘 입어 향후 5 년간 연간 주당 순이익 성장률이 ~ 5 %를 기록하고 있습니다. 이 회사는 풍력 사업을 구축하고 있으며 2030 년까지 재생 가능 포트폴리오를 기하 급수적으로 확장하려는 회사의 목표를 달성하는 데 도움을 줄 것입니다. 중요한 것은 AEP가 지난 10 년간 4 % 미만의 속도로 수입을 증가 시켰지만, 비 전통적인 유틸리티 수입에 투자하면 결과를 개선하는 데 도움이됩니다.
5 %의 수입 성장, 3 % 미만의 수익률 및 시간이 지남에 따라 평가가 낮아진 한 자리수의 낮은 차풍은 AEP의 향후 수년간 총 연간 수익률이 ~ 6 %로 예상됩니다.
# 7 : Sempra Energy (SRE) 19년째 연속배당 중 / 분기배당 (주당 배당금 3.87달러) / 배당수익율 2.45%
https://seekingalpha.com/symbol/SRE?s=sre
Sempra Energy는 20 년 전에 설립되었지만 400 억 달러의 시가 총액으로 성장했습니다. 이 회사는 미국에 상당한 규모의 유틸리티 고객 기반을 보유하고 있으며 남부 캘리포니아에 중점을두고 있습니다.
Sempra는 천연 가스와 전기를 2 천만 명이 넘는 고객에게 공급하고 있으며 송배전 사업 인 Texas 기반 Oncor의 지분을 다수 보유하고 있습니다.
Sempra는 또한 미국과 라틴 아메리카에서 재생 가능 에너지 프로젝트, 액화 천연 가스 시설, 가스 파이프 라인 및 저장 시설을 소유하고 있습니다.
출처 : 투자자 발표 , 10 페이지
우리는 남부 캘리포니아의 인구 증가와 더불어 청정 에너지로의 거시적 움직임으로부터 Sempra의 혜택을 볼 수 있습니다. Sempra는 최근 인수 및 매각을 통해 포트폴리오를 재편했으며, 이제 연간 8 %의 주당 순이익 성장을 기대합니다.
위에서 볼 수 있듯이 Sempra는 남부 캘리포니아에서 9 %의 연간 성장률을 달성 할 것으로 예상되며, 이는 다른 성장 이니셔티브 외에도 수익 성장을 촉진 할뿐만 아니라 재생 가능 에너지 설비 투자를 지원할 것입니다.
남부 캘리포니아 시장에서 Sempra의 노출과 지배력은 경쟁 우위에 있으며 앞으로 몇 년 동안 회사의 현금 암소로 남아있을 것입니다. 또한 멕시코의 유틸리티 인프라를 지속적으로 개발하고 개발함에 따라 멕시코의 자산이 성장을 주도해야합니다.
Sempra의 성장 예측은 향후 몇 년 동안 총 6 %의 연간 수익률을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 평가는 한 자리 수의 중간 윈드 윈드를 총 수익으로 이끌고, 3 % 미만의 배당 수익률은 일부 밸류에이션 역풍을 상쇄하는 데 도움이됩니다.
# 6 : Duke Energy (DUK) 12년간 연속 배당 중 / 분기배당 (주당배당금 3.78달러) / 배당수익율 3.93%
https://seekingalpha.com/symbol/DUK?s=duk
듀크 에너지는 1904 년에 설립되었으며 그 이후 사우스 캐롤라이나의 단일 면화 공장에서 미국 최대의 에너지 공급 업체 중 하나로 발전했습니다.
듀크 에너지는 시가 총액이 약 700 억 달러에 이릅니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 5 페이지
듀크의 핵심 전력 사업 부문은 6 개 주에서 거의 800 만 명의 소매 고객에게 서비스를 제공합니다. 또한 가스 유틸리티 및 인프라 부문을 통해 5 개 주에서 160 만 명의 고객에게 서비스를 제공하여 수익 성장을 촉진하고 있습니다. 듀크는 천연 가스 파이프 라인 및 스토리지 사업에서도 큰 역할을하고 있습니다. 마지막으로 듀크는 최근 몇 년 동안 재생 에너지 포트폴리오를 성장시키는 데 수십억 달러를 소비했지만이 시점에서 여전히 총 전력 생산의 ~ 5 %에 불과합니다.
듀크는 지난 10 년 동안 매년 약 4 %의 비율로 주당 순이익을 증가 시켰으며, 이것이 우리가 앞으로 나아갈 것으로 예상됩니다. 경영진은 향후 5 년간 매년 주당 순이익 증가율을 4 %에서 6 %로 이끌었지만 약간 더 신중합니다. 듀크는 실행을 시도하는 370 억 달러 규모의 자본 지출 계획을 가지고 있으며, 다른 공공 시설과 동일한 규제 요율의 적용을받습니다.
이 회사의 대서양 연안 파이프 라인 프로젝트는 예상보다 뒤쳐지고 비용이 많이 들며, 이는 수입 증가를 방해하는 것으로 간주됩니다. 마지막으로, 듀크의 주식 수는 때때로 주식 인수를 위해 주식을 발행함에 따라 계속 증가합니다. 이는 주당 순이익 증가에 또 다른 역풍을 가져옵니다.
총체적으로 듀크의 4 % 수입 성장률, ~ 4 % 배당 수익률 및 밸류에이션에서 한 자리 수의 낮은 수치가 결합되어 향후 수년간 ~ 6 %의 총 연간 수익률을 산출합니다.
# 5 : UGI Corporation (UGI) 32년 연속 배당 중 / 분기배당 (주당배당금 1.3달러) / 배당수익율 3.12%
https://seekingalpha.com/symbol/UGI?s=ugi
UGI Corporation은 펜실베이니아에서 운영되는 가스 및 전기 유틸리티입니다. UGI는 또한 전국 및 기타 지역에서 운영되는 대규모 에너지 유통 사업을 운영하고 있습니다. UGI는 1882 년에 설립되어 1885 년 이래 연속 배당금을 지급했습니다. 회사는 32 년 연속 연차 배당금을 늘 렸습니다.
UGI는 AmeriGas, International, Midstream & Marketing 및 Utilities의 네 가지 부문으로 운영되는 대기업입니다. 이 회사는 100 억 달러의 시가 총액으로 거래합니다.
UGI는 인수에 앞장서 서 회사의 가장 최근 두 합병이 아래에 나열되어 있습니다.
출처 : 투자자 발표 , 18 페이지
UGI는 최근 Columbia Midstream Group 매입을 마감했으며 AmeriGas와의 합병은 가까운 시일 내에 완료 될 예정입니다. UGI는 이미 AmeriGas의 4 분의 1을 소유하고 있으며 나머지는 아직 소유하고 있지 않습니다. 이 회사는 최근 몇 년간 파트너쉽이 잘 수행되면서 거래가 무료 현금 흐름을 크게 증가시킬 것으로 기대합니다.
이러한 인수는 경영진이 UGI가 연간 주당 순이익 6 ~ 10 %를 생산할 수 있다고 믿는 이유의 예입니다. UGI는 역사적으로 매년 7 %의 비율로 성장했으며 앞으로 몇 년 동안 8 %를 볼 것입니다. 인수는 UGI의 가장 큰 촉매제이지만 투자자는 다른 유틸리티와 마찬가지로 UGI가 날씨에 be다는 것을 기억해야합니다.
이러한 견실 한 실적 성장은 밸류에이션에서 한 자리 수의 중반 역풍으로 부분적으로 상쇄 될 것이지만, 2 % 중반의 수익률은 향후 몇 년 동안 UGI가 총 연간 수익률을 6 %에서 7 % 사이에서 생산하는 데 도움이 될 것입니다.
# 4 : MDU 리소스 그룹 29주년 연속 배당 중 / 분기배당 (주당배당금 0.83달러) / 배당수익율 2.68%
https://seekingalpha.com/symbol/MDU?s=mdu
MDU Resources는 다양한 다른 산업에서도 경쟁하는 규제 된 에너지 공급 유틸리티입니다. MDU는 전기 또는 천연 가스를 순수하게 사용하는 대부분의 유틸리티와 달리 운송 사업과 건축 자재 사업을 운영합니다. 이 회사는 1924 년 노스 다코타에 설립 된 이후 80 년 연속 배당금을 지급했습니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 12 페이지
위에서 우리는 지난 5 년간 회사의 핵심 유틸리티 부문의 성장과 향후 성장 전망을 볼 수 있습니다. 규제 된 유틸리티와 마찬가지로 MDU는 속도 증가를 요청해야하며 최근 몇 년간 큰 성공을 거두었습니다. 위에 표시된 요율 기준 성장의 일부는 고객 기반이 증가한 것이지만 MDU는 더 나은 가격 결정 결과를 달성했습니다. 이 조합의 지속적인 성공은 MDU의 요율 기준이 2023 년까지 매년 ~ 5 %로 계속 증가 할 것입니다.
MDU는 또한 운송 사업에서 기록적인 양을 기록하고 있으며 건설 사업은 20 억 달러 이상의 작업 잔고를 가지고 있습니다. 모든 부문의 실적이 좋으며이 조합이 보수적으로 연간 5 %의 성장률을 보이고 있습니다. 건설업은 경기가 열악한시기에 실적이 저조하여 MDU의 주기성을 증가시킵니다.
한 자릿수의 수입 성장, 밸류에이션의 영향이 거의 없으며, 배당 수익률이 ~ 3 %이면 주주에게 연간 총 수익률이 ~ 7 %가됩니다.
# 3 : Dominion Energy (D)- 8개주 6백만명이 사용하는 최대 전기회사 29년 연속 배당 중 / 분기배당 (주당배당금 3.76달러) / 배당수익율 4.44%
https://seekingalpha.com/symbol/D?s=d
Dominion Energy는 8 개 주에 6 백만 명이 넘는 고객을 보유한 630 억 달러 규모의 대규모 전력 회사입니다. Dominion의 핵심 사업은 버지니아와 노스 캐롤라이나에있는 고객에게 전력을 공급하는 전기 유틸리티이지만 다른 중요한 비즈니스 라인도 있습니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 5 페이지
연결 회사 영업 이익의 거의 절반이 핵심 전기 에너지 부문에서 나옵니다. 그러나 상당한 수입은 미국 전역의 약 12 개 주에있는 가스 파이프 라인과 저장 시설에서 비롯됩니다. 나머지 부문은 영업 이익의 약 3 분의 1을 생산하므로 Dominion은 다양하지만 여전히 유틸리티 활동에 중점을두고 있습니다.
Dominion은 지난 10 년 동안 주당 순이익이 매년 3 % 씩 증가했지만 앞으로 몇 년간 한 자릿수 성장을 볼 수 있습니다. 이는 Dominion의 최근 성과와 일치하여 지난 5 년간 매년 거의 6 %의 수입을 올렸습니다.
2019 년 초 SCANA 인수는 물론 회사의 코브 포인트 LNG 프로젝트에서 성장이 이루어질 것입니다. 또한 Dominion은 유틸리티 서비스 분야의 요금 사례에서 계속 혜택을 받고 있습니다. 마지막으로, 직원 감축으로 인한 비용 시너지 효과는 마진에 도움이 될 것입니다.
전체적으로 우리는 한 자릿수 중반 성장, 거의 5 % 수율 및 낮은 자릿수 역풍으로 인해 매년 거의 9 %의 총 수익률을 볼 수 있습니다. Dominion의 총 수익률 프로필은이 목록에서 3 위를 차지하며 매력적입니다.
2 : CNP (CenterPoint Energy) 16년간 연속배당 / 분기배당 (주당배당금 1.16달러 ) / 배당수익율 4.32%
https://seekingalpha.com/symbol/CNP?s=cnp
CenterPoint Energy는 유틸리티 보유 회사입니다. 전기와 천연 가스를 송전 및 분배하는 시설을 소유하고 운영합니다. CenterPoint는 상업, 산업 및 천연 가스 유틸리티를 제공하며 2003 년에 설립되었습니다.
CenterPoint는 휴스턴 조명 및 전력이 3 개의 개별 회사로 분리 된 후 형성되었습니다. 오늘날 주식은 150 억 달러의 시가 총액으로 거래됩니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 6 페이지
CenterPoint는 유틸리티 부문에서 약 3/4의 수입을 얻습니다. 그러나이 목록의 다른 회사와 마찬가지로 비 유틸리티 영역으로도 다양 화되었습니다. 유틸리티 사업은 안정적이며 안정적인 현금 흐름을 제공하며 CenterPoint는 유틸리티가 아닌 비즈니스를 사용하여 핵심 유틸리티 세그먼트를 지원합니다.
향후 몇 년 동안 주당 순이익은 약 6 % 증가 할 것으로 예상됩니다. CenterPoint의 최근 Vectren과의 합병은 단기적으로 성과를 높이는 반면 다른 인수는 장기적으로 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 회사가 유틸리티 사업에 지속적으로 투자하면 과거와 마찬가지로 금리가있는 규제 기관에 갈 수있는 능력이 있어야합니다.
전체적으로, 우리는 ~ 6 %의 수입 증가율, 거의 4 %의 수익률, 그리고 밸류에이션의 완만 한 바람이 시간이 지남에 따라 약간 낮아지는 CenterPoint의 연간 총 수익률 ~ 9 %를 볼 수 있습니다.
# 1 : NFG (National Fuel Gas Company) 49년 이상 연속배당 / 분기배당 (주당배당금 1.74달러 ) / 배당수익율 4.12%
https://seekingalpha.com/symbol/NFG?s=nfg
우리의 목록에서 가장 좋은 유틸리티 주식은 National Fuel Gas Company입니다. 내셔널은 탐사 및 생산, 파이프 라인 및 스토리지, 수집, 유틸리티 및 에너지 마케팅을 포함한 다양한 영역에서 운영되는 다양한 에너지 회사입니다. 탐사 및 생산은 회사의 가장 큰 수입원입니다.
내셔널은 1902 년에 설립되어 현재 43 억 달러의 시가 총액을 자랑합니다. 미국 북동부에 집중되어 있으며 석유 생산은 캘리포니아에 있습니다. 또한 49 년 연속 배당금을 늘려 배당 왕이 아닌 연간 배당금을 늘 렸습니다.
출처 : 투자자 프리젠 테이션 , 3 페이지
내셔널은 업스트림, 미드 스트림 및 다운 스트림 세그먼트를 운영하며 그 중 가장 큰 세그먼트는 업스트림 세그먼트입니다. 우리 목록에있는 다른 회사들과 달리 전통적인 유틸리티 운영은 내셔널 비즈니스에서 가장 작은 부분입니다.
내셔널의 수입은 지난 10 년 동안 매우 변동이 심했으며 2015 년과 2016 년에 상당한 손실이 발생했습니다. 그러나 천연 가스 가격이 수익성 수준으로 안정화되면서 연간 주당 순이익의 2 % 성장이 예상됩니다. 즉, 내셔널의 수입 잠재력은 천연 가스 가격에 크게 좌우되므로 변동성이 예상됩니다.
우리는 소폭의 이익 성장, 3 % 중반의 배당 수익률 및 밸류에이션 상승으로 인한 한 자리 수의 미풍으로 인해 총 수익이 거의 11 %에이를 것으로 예상합니다. 우리의 목록에있는 다른 주식 들과는 달리, 내셔널은 실제로 오늘날 저렴한 가격이 책정되며, 이는 밸류에이션 이점으로 인해 팩을 이끌고 있습니다.
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‘바이든 시대’ 주목해야 할 美 에너지주 TOP3는?
친환경 에너지정책으로 전환을 천명한 조 바이든 미국 행정부 출범으로 에너지주에 대한 관심이 높아지고 있다. 전문가들은 원자력·신재생 발전회사와 함께 경기회복에 따른 수혜가 예상되는 석유기업 투자가 유망하다고 조언한다.24일(현지시간) 미국 CNBC에 따르면 투자전문매체 인스티튜셔널 인베스터는 최근 미국 내 자산관리 전문가들에게 ‘바이든 시대 유망한 에너지주’를 물었다.우선 거론된 건 미국 남동부 지역 전력회사인 서던 컴퍼니(SO)였다. 서던 컴퍼니는 2012년부터 조지아주 웨인즈버러에 위치한 보글 원자력발전소에 원전 2기를 추가로 건설하는 사업을 진행하고 있다.전문가들은 바이든의 에너지정책이 원자력에 친화적이라는 점에 주목하고 있다. CNBC에 따르면 바이든은 탄소 배출량 감축을 위해서는 원자력 발전을 적극 확용해야 한다는 의견을 갖고 있다. 대통령 선거 운동과정에서는 건설비용이 싸면서 더 안전하고 효율적인 소형 모듈형 원자로 기술개발에 대한 지원 의사도 밝혔다.줄리앙 뒤물린-스미스 뱅크오브아메리카(BoA) 애널리스트는 “서던 컴퍼니가 최근 코로나19 영향으로 보글 원전의 새로운 터빈 시스템에 대한 테스트를 미뤘지만 단지 몇 주 정도 지연에 그칠 것”이라고 평가했다. BoA가 제시한 목표주가는 64달러다.미국 최대 신재생에너지 발전회사인 넥스테라 에너지(NEE)도 강세가 예상됐다. 바이든 행정부는 오는 2035년까지 미국의 전력발전 부문에서 탄소 중립을 이뤄낸다는 계획을 갖고 있다. 2019년 미국에서 생산한 전기의 약 63%는 화석연료에서 나왔다.BoA에 따르면 넥스테라 에너지는 2022년까지 신재생에너지 등 인프라 투자에 500억달러(약 55조원) 이상을 투자할 예정이다. 뒤물린-스미스는 “바이든 행정부의 신재생에너지 정책 실행과 수소에너지 도입에 대한 논의는 넥스테라 에너지의 주가 상승을 이끄는 촉매 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.설문 응답 중에선 전통적 석유기업인 엑슨모빌(XOM)의 반등을 점치는 의견도 많았다. 엑슨모빌은 지난해 유가가 급락하면서 큰 피해를 입었다. 하지만 올해는 경기가 회복됨에 따라 이를 상당부분 만회할 것으로 기대되고 있다.JP모간이 대표적이다. 지난 13일 필 그레시 JP모간 애널리스트는 엑슨모빌에 대한 투자의견을 ‘비중확대’로 높였다. JP모간이 엑슨모빌 투자의견을 상향한 건 7년 만의 일이다. 그레시는 “엑슨모빌은 지난해 인력감축 등 공격적인 비용절감 전략을 구사해 배당금 삭감 규모를 크게 줄였다”며 “국제유가가 50달러대까지 올라오면서 재무상태에 대한 걱정도 덜 수 있게 됐다”고 설명했다.오형주 기자 [email protected]
해외동향 > 에너지뉴스
2022 미국 전력 산업 동향
2022-02-18 미국 달라스무역관 이성은
– 연방·주 및 지역 정부의 지원으로 향후 10년간 강력한 성장 및 투자 기회 기대
– 송배전 인프라 개선, 확대 수요 증가
미국 전력 산업은 향후 10년간 큰 성장을 할 전망인데 특히 재생 에너지 부문은 정부의 지원, 투자 확대, 에너지 가격 하락 등의 영향으로 더욱 빠른 성장을 보일 것이다. 또한 송배전 인프라 확장 및 업그레이드 필요성이 높아짐에 따라 그리드 인프라 및 스마트 그리드 기술 분야 기업에 기회가 많을 수 있다.
미국 전력 산업 동향 및 전망
미국의 전력 산업은 향후 10년 동안 큰 성장을 보일 것이다. 미국의 발전 용량은 2020년 말 1.169GW에서 2025년에는 1.356GW로 증가하고 신규 풍력 및 태양광 발전은 운영 중단 예정인 석탄 화력 발전 및 원자력 발전량을 초과할 전망이다. 2021년은 청정에너지 산업에 있어 획기적인 해였다. 미국 정부는 그 어느 때보다도 기후 변화 방지에 적극적이었고 자동차 기업들은 전기차 연구 개발에 역량을 집중하였으며 한국을 포함한 영국, 폴란드, 우크라이나 등 수십 개 국가들이 석탄 발전을 단계적으로 폐지하겠다고 선언하였다. 화석 연료 사용으로 발생하는 탄소 배출량을 줄여 기후 변화를 방지하고자 하는 움직임과 함께 미국 민주당의 의회 장악, 빠르게 떨어지는 청정에너지 가격으로 청정에너지 산업은 확장 중이다.
<미국 전력 산업 SWOT 분석>
강점 - 연방·주 및 지역 정부의 지원으로 향후 10년간 강력한 성장 및 투자 기회 기대 – 전력 산업의 고용이 크기 때문에 미국 의회에서 초당적 지원을 받을 수 있음. – 매우 크고 경쟁력 있는 전력 시장 약점 - 지역 간 그리드 상호 연결이 제한적. 특히 중부 지역의 풍력 발전을 제한하는 주요 요인 중 하나임. – 가뭄이 발생하기 쉬운 지역은 가스 화력 발전이 수력 발전량을 보충하기 때문에 전기 가격 급등 위험 요소 내재 – 허리케인, 극심한 날씨, 홍수 및 화재 등 자연재해로 인한 발전량 제한 가능성 – 효율성 향상으로 인해 전력 수요 증가 상쇄 가능성 기회 - 지속가능성 목표 달성을 위해 재생에너지 조달을 모색하는 기업이 늘고 있어 풍력과 태양광 발전의 성장 기회 – 송배전 인프라 확장 및 업그레이드 필요성, 그리드 분산화 증가에 따라 그리드 인프라 및 스마트 그리드 기술 분야 기업에 기회 – 바이든 행정부의 재생 에너지 산업 지원 위협 – 향후 풍력 및 태양광 발전에 대한 세액 공제 감소 시 산업 성장 둔화 가능성 – 미국 북동 지역의 천연가스 수송 인프라의 병목 현상은 극심한 추위 기간 동안 가스 및 전력 가격의 급등 초래 가능 – 바이든 행정부의 온실 가스 배출 감소에 대한 의지로 인해 화력 부문에 대한 압박 증가
[자료: Industrial Info Resources, Utility Dive(2021)]정부 차원의 청정에너지 전환 지원
지난해 말 하원을 통과한 BBBA 투자 법안이 상원을 통과하면 기후 관련 투자가 크게 증가하여 경제 전반에 걸쳐 탈탄소화가 가속될 것이다. 전력 부문에서 세액 공제 연장은 재생 에너지 성장을 지원하여 청정에너지 유틸리티 프로젝트가 더 활발해질 것으로 보인다. 또한 BBBA가 법이 되면 연방 정부는 천연가스 열펌프 대신에 전기 열펌프 구입을 지원하기 위해 리베이트와 세금공제를 확대하는 등 모든 미국인들의 집을 전기화하는데 투자할 것이다. 뉴욕시는 2021년 12월, 신축 건물에 대해 천연가스 사용을 금지한 바 있는데, 더 많은 도시들이 이와 같은 조치를 취할 것으로 보인다.
재생 에너지 시장 확장
재생 에너지는 2022년에서 2026년 사이 미국 신규 건설 발전 용량의 약 88%를 차지할 것인데 이는 같은 기간 건설 예정인 가스 화력 발전 용량의 약 8배에 이른다. 효율성 향상에 따른 재생 에너지의 가격 경쟁력 향상이 재생 에너지 부문 확장을 가속화했으며, 유틸리티 규모 건설에서 향후 5년 태양광 건설이 풍력 발전 건설을 능가할 것으로 보인다. 5년 이내 약 1,450개의 신재생 에너지 프로젝트가 건설을 시작할 계획이며, 총 투자 규모는 3900억 달러에 달한다. 지역별로는 네바다주, 애리조나주가 포함된 록키 산맥 지역 내 투자 규모가 1110억 달러에 이를 것이며 이외에도 텍사스주를 중심으로 한 남서부 지역 680억 달러, 오하이오·인디애나주를 포함한 대호수 지역 560억 달러, 캘리포니아주의 서부 해안 310억 달러 수준이 될 것이다. 대서양 지역은 해상 풍력 프로젝트 부문에서 선두를 달리고 있는데, 바이든 행정부는 2030년까지 대서양 내 해상 풍력 30GW 건설을 목표로 하고 있다.
2022 미국 전기차 200만 대 판매 기대
전기차 제조비 절감, 성능 개선, 출시 모델 종류 증가, 충전 인프라 성장 등 전기차에 대한 인식이 점점 주류로 바뀌고 있다. 지난해 자동차 기업들은 전기차 생산량을 늘리고 가격은 낮춰 2022년 미국 전기차 판매는 약 200만 대에 이를 전망이다. 포드와 GM은 2030년까지 미국 연 매출액의 50%를 전기차로 달성하겠다는 포부를 밝힌 바 있으며, 포드는 소비자 수요로 인해 연간 전기차 생산 예상치를 두 배로 상향 조정하였다. 전기차 기업 테슬라는 심각한 공급망 훼손에도 불구하고 전 세계적으로 약 100만 대 차량을 인도하며 예상을 초과하였고 도요타는 2030년까지 30대의 새로운 전기차를 출시하기 위해 170억 달러 이상의 투자를 발표하기도 하였다. 전기차의 기술 발전은 주로 연방 차원에서 시행되는 정책 이니셔티브에 의해 활성화될 것이다. 바이든 대통령은 지난해 8월, 2030년까지 탄소 배출 제로 차량이 신형 승용차와 라이트 듀티 트럭(Light Duty Truck) 판매량의 절반을 목표로 하는 행정 명령을 발동했다. 또 전기차 충전 인프라 배치에 75억 달러, 청정 차량에 125억 달러, 그리드와 배터리 기술 개선에 100억 달러를 책정한 인프라 투자 및 일자리법(Infrastructure Investament and Jobs Act, IIJA)도 의회를 통과했다.
전기차 충전 인프라
산업 분석 기관인 맥킨지(McKinsey)는 2030년까지 미국 상업용 및 승객용 전기차가 800만 대에 이를 수 있다고 예측한 바 있다. 전기차에 전력 공급을 하기 위해서는 많은 투자와 인프라가 필요한데, 맥킨지는 미국이 전기차에 필요한 1300만 개의 충전기를 배치하기 위해 2030년까지 약 110억 달러의 자본 투자가 필요하다고 전망하였다. 또한 대형 상업용 차량을 한꺼번에 서비스할 수 있는 충전소는 주요 고속도로, 주요 물류 허브 및 최종 배송 경로를 따라 신속하게 개발되어야 할 것이다. 대형 전기차가 시장에 출시되기 시작하면 대규모 충전 인프라 구축에 수반되는 예상 에너지 수요와 토지 이용 등을 감안할 때 상업용 전기차 충전 인프라 프로젝트는 새로운 투자 자산으로 부상할 것이다.
석탄 산업 축소 가속화
2022년 미국 발전 용량 중 14.9GW가 중단될 계획인데 이 중 석탄 발전이 85%를 차지할 것이다. 2015년부터 2020년까지 연평균 11.0GW의 미국 석탄 화력 발전 용량이 은퇴한 후 2021년에는 4.6GW로 둔화되었다. 2022년 은퇴 예정 용량은 전년에 비해 다시 증가한 12.6GW로 2021년 말 기준 가동 중인 석탄 화력 발전 용량의 6%이다. 현재 운영 중인 석탄 화력 발전소는 대부분 1970년대, 1980년대에 지어졌으며 천연가스 및 재생 에너지와의 경쟁이 치열해짐에 따라 운영 중단을 이어지고 있다. 2022년에 운영 중단 예정 발전소 중 가장 큰 용량은 오하이오 소재에 있는 William H. Zimmer 발전소로 1,305MW 용량이다.
송배전 시장 성장 전망
화석 에너지 중심에서 재생 에너지로의 전환과 함께 전기차 구매 증가, 주택 전기화 움직임 등에 따라 전기 사용량 증가로 인해 송배전 인프라 개선 및 확대 수요가 높아질 것이다. 2020년 북미 송전 케이블 길이는 77만 6000ckm(Cirbuir kilometer, 회선긍장)이었으며, 10년간 연평균 1.6%씩 증가하여 2030년에는 90만 9000ckm에 이를 전망이다. 2020년 북미 내 변압기 용량은 1882.0GVA였으며, 10년간 연평균 0.8%씩 증가하여 2030년에는 2041.8GVA가 될 전망이다.
시사점
EIA의 2022년 2월 자료에 따르면 천연 가스 가격 하락 전망에도 불구하고 미국 발전량 중 화력 발전이 차지하는 비중은 2021년 37%에서 2022년과 2023년에는 35%로 하락할 것이며, 반면에 재생에너지 부문은 2021년 20%에서 2022년 22%, 2023년 24%로 상승할 전망이다. 실제로 현재 미국 내 계획 중인 주요 전력 프로젝트 중에는 재생에너지가 다수를 차지하고 있다.
전력 기업들은 스마트그리드 통합을 지속적으로 추진해 그리드의 신뢰도를 높이고 운영비용을 절감하기 위해 노력 중이다. 신재생 에너지원의 성장에 따라 IoT 등 첨단 장비는 향후 그리드 운영의 성공을 위해 필수적이므로 디지털 솔루션 도입이 빠르게 일어나고 있다. 글로벌 장비 업체인 지멘스(Siemens)는 센스포머(Sensformer, IoT 트랜스포머), 센스기어(Sensgear, IoT 스위치기어)와 같은 디지털 솔루션을 개발하여 시장에 선보인 바와 같이 우리 장비 제조업체들도 향후 산업 환경에 알맞은 제품을 제공해야 한다. 인터뷰에서 한 에너지 기업 관계자는 그리드 현대화 움직임과 함께 5G 통신 기술 도입을 통해 스마트미터, 센서 등 기기에서 클라우드로 데이터를 이동시켜 보다 효과적이고 효율적으로 데이터를 분석하고 활용할 수 있을 것으로 기대했다.
환경에 대한 관심은 전력 시장에도 영향을 미치고 있다. 60년 이상 SF6 기반의 회로 차단기와 스위치기어가 사용되고 있는데, SF6가스는 이산화탄소보다 지구 온난화에 있어 23,500배 더 영향이 크다. 송배전 업계는 SF6 사용을 최소화하기 위해 전 세계적으로 공기/진공 절연 및 대체 가스 채택을 추진하고 있다. 세계 각국도 SF6 회로 차단기와 스위치기어에 대한 조치를 취하고 있다. 그 예로 미국 캘리포니아 주의 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB, California Air Resources Board)는 2025년 1월 1일 이후 SF6 기반 장비 설치를 완전히 금지하여 주내 전기 장비의 SF6 배출을 억제하기 위한 규정을 시행하였다. 따라서 우리 기업들은 송배전 장비에 대해 보다 환경 친화적인 제품 포트폴리오를 개발할 필요가 있을 것이다.
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전기 생산 데이터
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[미국 전력회사에 투자하기] 전력회사 배당금으로 통장을 충전하자!
*본문에 언급된 종목은 투자 추천이 아니라 내용 설명을 돕기 위한 것입니다.
미국 주식시장은 크게 11개 업종으로 나누어져 있는데, 그중 오늘 알아볼 업종은 유틸리티 업종이다. 가장 대표적인 유틸리티 기업은 한국의 한국전력을 떠올리면 되는데, 미국은 보다 다양한 형태로 많은 기업이 존재하기 때문에 투자할 대상이 훨씬 많다는 점이 장점이다. 유틸리티 회사들은 전력, 수도, 가스 등의 생활 필수적인 에너지를 공급하기 때문에 기본적인 수요가 뒷받침된다. 게다가 대규모 장치산업으로 신규 업자들의 진입이 어려워 진입장벽도 높은 편이다. 무엇보다 한국전력과 같은 국내 유틸리티 기업보다 미국의 유틸리티 기업들에 투자하는 것이 매력적인 가장 큰 이유는 배당금 지급의 안정성과 연속성이다.
위 자료는 한국과 미국의 대표 유틸리티 기업인 한국전력과 넥스트에라 에너지(NEE)의 5개년 주당배당금 내역을 비교한 표이다. 한국전력과 같은 경우 배당금이 증가했다 감소하는 모습을 보이고 있으며 그 변동폭도 매우 큰 것을 알 수 있다. 게다가 2018년 같은 경우 배당금을 아예 지급하지 않기도 하였다. 이렇게 배당금 지급의 안정성과 지속성이 떨어질 경우 투자 유인과 매력이 대폭 감소하며 많은 투자자들에게 디스카운트 받는 요인이 되기도 한다. 반면 넥스트에라 에너지 같은 경우 최근 5년간 배당금을 한 번도 감소하거나 지급 중단한 내역이 없으며, 꾸준히 배당금을 증가시키고 있다. 투자해놓기만 하면 주가의 변동과 관계없이 계속해서 주주에게 지급되는 배당금이 늘어나기 때문에 매력이 높을 수밖에 없다. 이처럼 미국에는 유틸리티라는 업종의 안정성과 더불어 이를 뒷받침해주는 안정적인 배당금 지급 내역이 개인투자자로 하여금 훨씬 더 투자하기 수월한 환경을 제공하고 있다고 볼 수 있다.
위 자료는 미국 내수 전기 수요를 1975년부터 2018년까지 나타낸 그래프인데 2010년대 들어 전기 총수요는 정체된 것처럼 보이나 꾸준한 요금 인상, 유가 안정 등의 대응과 외부환경으로 유틸리티 기업들은 꾸준히 이익을 창출해왔다. 게다가 향후에는 전기차 수요의 증가와 신재생 에너지 수요 등의 증가로 신규 수익 창출 여력도 있어 주가 상승 가능성이 열려있다는 점도 매력적이다.
유틸리티 업종은 폭발적인 성장성은 없지만, 안정적인 실적을 기반으로 높은 배당률을 가지고 있다는 것이 장점이다. 최근 10년 평균 배당수익률은 약 3.8% 수준으로 미국 S&P500 지수의 2%에 비해 2배 이상 높은 수준이다. 게다가 변동성도 지수 대비 1/3 이상 낮아 위아래 움직임에 스트레스를 많이 받는 투자자에게 매력적인 투자대상이다.
위 자료의 파란색 차트는 S&P500을 추종하는 대표 ETF인 SPY이며, 하늘색은 유틸리티 ETF인 XLU의 연초 이후 주가 흐름을 비교한 자료다. 연초 대비 수익률은 약 20% 수준으로 비슷하지만, 하늘색 그래프의 변동성이 파란색 그래프의 변동성보다 훨씬 낮게 지속되고 있음을 알 수 있다. 즉, 위아래 흔들림이 덜하고 꾸준히 우상향하므로 개인투자자가 투자하기에 훨씬 부담이 덜하다고 볼 수 있다.
아래 자료는 시가총액 10억 달러 이상(원화 10조 원 이상), 배당을 5년 이상 증액한 유틸리티 상위 기업 10개를 정리한 표다.
상기 기업 중 우량한 유틸리티 기업으로 매력적인 듀크에너지(DUK)와 넥스트에라 에너지(NEE)를 예로 소개하고자 한다. 유틸리티 기업 특성상 변동성이 크지 않음으로 트레이딩이나 단기 시세차익을 목적으로 하기보다는 예적금 이상의 수익률을 확보하기 위한 안정적인 투자 대안으로 보는 것이 좋기 때문이다.
듀크 에너지(DUK)는 미국 최대 전력 지주회사로 우리나라의 한국전력과 유사한 기업이라고 생각하면 되지만 그 규모는 훨씬 크고 안정적이다. 2019.1분기 기준, 수익의 94%가 전력 공급이며, 가스 4%, 재생 에너지는 2% 수준으로 미미한 편이다. 미국 각 지역의 약 750만 명의 고객에게 전기를 공급하고 있으며 대부분의 지역에서 독과점을 형성하고 있어 향후 수익도 안정적으로 예상된다. 시가배당률 역시 4% 수준(2019.9.25 기준)으로 매력적이며 주가가 떨어질 경우 배당률은 높아지므로 매력은 더욱 높아질 것이다. 매출도 꾸준히 증가 중이며 2016년 사업 다각화를 위해 가스, 신재생 에너지 사업을 시작해 향후 먹거리 증가에 대한 시도도 꾸준히 하고 있다.
2019년 1분기 공시 기준으로 매출의 67%는 전력, 30%는 청정에너지로 구성되어 있는 성장성이 큰 유틸리티 회사 넥스트에라에너지(NEE)는 타 유틸리티 업체와 달리 안정성에 성장성까지 겸비하고 있다. 시가배당률은 2.29% 수준이며, 플로리다 지역에서 약 500만 명의 고객에게 전력을 공급하고 미국 전역의 8개 발전소에서 전력을 개발/공급하고 있다. 게다가 미국이 정책적으로 풍력 및 태양광 등 신재생에너지 확장을 요구하고 있기 때문에 선제적으로 대응하고 있는 상황이다.
유틸리티 기업을 매수할 때 유의해야 할 점 몇 가지가 있다. 첫 번째는 규제 리스크다. 공기업은 아니지만, 물가와 직결되는 전기료, 가스료 등의 생활 필수소비재 성격을 가지고 있다 보니 정치인들의 규제, 정책 등에 수익성이 악화될 가능성이 항시 존재한다는 점은 치명적이다. 또한 장치산업이다 보니 각종 자연재해, 예를 들면 허리케인, 산불 등의 재해에 취약하다. 물론 이 같은 대외환경에 개별 기업은 충분히 보험을 들어 대비하고 있겠지만 단기 악재로 여겨질 수 있으니 주의해야 한다. 또한 유틸리티 기업은 일반적으로 고배당주이면서 방어주로 여겨지기 때문에 저금리 시대에 매력적인 투자처로 여겨진다. 이를 반대로 말하면 금리인상기 또는 경기민감주의 시대에서는 소외되는 투자처가 될 수 있음으로 거시적인 환경을 참조하면서 투자하는 것이 바람직해 보인다.
위 자료를 보더라도 1980년대 이후 미국 금리가 꾸준히 하락했기 때문에 유틸리티 업도 상대적으로 매력도가 아주 높았었지만, 만약 금리 인상의 시대로 접어든다면 상대적으로 매력이 떨어질 수 있음을 유의하는 것이 좋아 보인다.
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